«Perugia è una città scintillante per vivi e morti...» elegante e trasgressiva, tranquilla ed eccitante, provinciale e cosmopolita al tempo stesso, sembra il luogo perfetto del terzo millennio, edificata e mantenuta per offrire solo il meglio ai suoi abitanti. I mortali non sanno chi sono i veri padroni della città, si limita a godere i frutti stregati di questo giardino offrendo inconsapevolmente il loro sangue ai Fratelli della Notte. I vampiri immortali hanno creato tutto questo sotto il regno del loro Principe, l'Augusto Barone, che li governa come un sovrano d'altri tempi. Ci sono oltre cinquanta vampiri nella piccola città di Perugia, e anche loro, come i mortali, si limitano a godere dei frutti che il loro signori concede.
Ma questo giardino di marmi rosa e affreschi rinascimentali, è una giungla di segreti, pochissimi sanno quale prezzo è stato pagato per inscenare questo enorme teatro di vita.
È giunta infine la notte fatidica dell'incontro tra Iona Skidone e Attia dei Pagani, così come la maestà dell'Augusto Barone ordinò che fosse compiuto. Iona si prepara a modo suo, ma con un nodo alla gola, sa bene di essere solo una pedina in un gioco molto più grande di lui.
"Così", disse Iona, "come si dice a Perugia mi avete incastrato 'tra l'arca e il muro' come un topo..."